狼狈。长大后的小杂种对自己的身世很好奇，于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽 饰）相识，两人很快结为了好友，小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪（刘丹 饰）结怨而处处受到刁难，但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时，现实原来如此残酷。